|
Семинар проводят и на Ваши вопросы отвечают:
-
Мосягин А.- вице-президент, руководитель Юридического департамента Банка «Коммерцбанк» (Евразия);
-
Малый И. - руководитель отдела синдицированного кредитования и секьюритизации Банка «Райффайзенбанк Австрия»;
-
Туктаров Ю. - партнер юридической Компании «Авакян, Туктаров и Партнеры»;
-
Хоровский В. – консультант международной юридической фирмы «Allen & OveryLegalServices»;
-
Красавин А. – к.э.н., профессор Высшей школы экономики, советник по инвестициям и другие.
Программа семинара:
-
Общая характеристика сделок синдицированного кредитования. Анализ основных особенностей, преимуществ и недостатков синдицированных кредитов. Сравнение с другими способами долгового финансирования.
-
Определение основных параметров привлечения кредитных ресурсов. Успешное планирование, расчет предстоящих расходов и определение сроков закрытия сделки синдицированного кредитования.
-
Выбор банка-организатора: поиск, рассмотрение предложений банков (Request for Proposal) и проведение предварительных переговоров.
-
Правовое положение банка-организатора, его основные права и обязанности. Роль банка-агента в синдицированном кредитовании. Его основные права и обязанности, взаимоотношения с заемщиком и участниками синдиката. Оформление мандата на организацию кредита и вознаграждения банка-организатора.
-
Согласование условий кредитования с банком-организатором. Предварительное согласование сроков, процентов, обеспечения и иных условий (бридж-финансирование и др.). Построение удобной для должника и приемлемой для потенциальных банков-сокредиторов схемы предоставления, обеспечения и погашения кредита.
-
Оформление согласованных параметров привлечения кредитных средств в виде перечня основных условий (терм-шит).
-
Эффективная подготовка заемщика к проведению сделки синдицированного кредитования. Основные требования к заемщику. Стандарты и пределы раскрытия информации. Подготовка информационного меморандума. Гарантии неразглашения.
-
Необходимость привлечения юридической фирмы к подготовке договорной документации, получения от нее юридических заключений по документации (Legal opinion).
-
Процедура привлечения банков в синдикат и оформления их участия. Анализ различных схем вовлечения.
-
Особенности синдицированного кредитования с оформлением многостороннего договора (первичное синдицирование). Построение схемы и процедура перечисления и погашения кредита (открытие ссудных счетов, особенности поэтапного финансирования и погашения и др.).
-
Особенности вторичного синдицирования по модели участия в фондировании (funded sub-participation). Использование модели участия в риске (risk sub-participation) путем предоставления (commitment risk sub-participation) или путем возмещения (indemnity risk sub-participation). Использование сделок «под условие» при построении схемы привлечения банков-участников.
-
Специфика применения к различным схемам организации синдиката положений российского законодательства. Правовые особенности различных видов синдицированных кредитов. Выбор иностранного применимого права: цели, преимущества и недоставки.
-
Правовые аспекты оформления договора синдицированного кредитования. Особенности составления договора в зависимости от выбранной модели привлечения банков-участников.
-
Анализ основных условий договора, типичных ошибок и рекомендаций по его составлению (предварительные условия, обязательства заемщика, заверения, штрафные санкции и другие условия договора). Анализ опыта составления договоров синдицированного кредитования за рубежом: применимость к российским реалиям и праву.
-
Процедура досрочного выхода из сделки. Согласование сторонами условий условия досрочного погашения кредита. Предоставление банкам права на досрочное требование возврата кредита в связи с возникновением предусмотренных в договоре условий (утрата или обесценение обеспечения, нарушение заемщиком предусмотренных договором обязательств, существенное ухудшение финансового положения заемщика и др.).
-
Специфика процедуры изменения и расторжения договора синдицированного кредитования с учетом его многостороннего характера
-
Изменения состава кредиторов, уступка прав по кредитному договору и перевод долга: процедура, уведомления, согласования и гарантии прав контрагентов.
-
Правовые и практические вопросы эффективного обеспечения синдицированных кредитов. Правовые особенности использования в качестве предметов залога будущих прав требования, прав на получение экспортной выручки, объектов недвижимости, акций, сырья, товаров в обороте, объектов интеллектуальной собственности и иных активов. Иные средства обеспечения (поручительство, право безакцептного списания и др.). Последствия утраты обеспечения или снижения надежности предоставленных обеспечений.
-
Защита прав участников синдиката при дефолте должника. Последствия долевого характера кредитования при обращении в суд. Особенности обращения взыскания на предмет залога при синдицированном кредитовании.
-
Правовые и практические особенности привлечения в синдикат банков-нерезидентов, а также выбора в качестве банка-организатора иностранного банка: анализ основных рисков, преимуществ и недостатков.
-
Правовые и практические особенности синдицированного межбанковского кредитования. Преимущества и недостатки синдицированного кредитования как способа рефинансирования банков.
-
Особенности структурирования, проведения и закрытия сделки синдицированного кредитования для целей финансирования слияния и поглощения (оценка приобретаемого пакета, использование приобретаемых акций в качестве обеспечения и др.)
-
Требования Банка России в отношении исчисления и контроля рисков при синдицированном кредитовании.
-
Актуальные налоговые аспекты и последствия синдицированного кредитования.
-
Финансовые аспекты сделок синдицированного кредитования.
Условия участия в семинарах и конференциях:
Место проведения. Семинар проводится в конференц-зале гостиницы РАН «Академическая» по адресу: г. Москва, Донская ул., д.1 (Проезд до ст. м. Октябрьская-кольцевая, далее – 5 минут пешком).
Стоимость участия - 15 900 руб. НДС не облагается на основании Главы 26.2 Налогового кодекса РФ. В стоимость включается питание (обеды в ресторане и кофе-брейки) и обеспечение нормативно-методическими материалами.
Условия оплаты. Оплата участия производится на основании выставляемого счета. При оплате участия двух и более слушателей на одном семинаре или одного - на двух и более семинарах предоставляется 5% скидка.
Регистрация и открытие.При регистрации необходимо иметь копию платежного поручения об оплате. О точном времени регистрации прибывших слушателей и открытии семинара следует уточнять за неделю до начала семинара.
Размещение. Организаторы оказывают содействие в размещении иногородних участников семинара. Для бронирования номера необходимо подать заявку на бронирование не позднее, чем за 14 дней до начала семинара. Оплата проживания в стоимость семинара не включается и производится непосредственно в гостинице при заезде.
ДЛЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРАХ НЕОБХОДИМО ПОДАТЬ ЗАЯВКУ:
Тел. (495) 771-59-27, 626-30-74
|
